Anliegen erfassen
Du beschreibst kurz deine aktuelle finanzielle Situation und dein Ziel – ob Budgetplanung, Sparstrategie oder erste Orientierung.
So funktioniert es
Du beschreibst kurz deine aktuelle finanzielle Situation und dein Ziel – ob Budgetplanung, Sparstrategie oder erste Orientierung.
Wir prüfen deine Einnahmen, Ausgaben und Rücklagen. Dabei bleiben alle Angaben vertraulich und dienen nur deiner persönlichen Übersicht.
Basierend auf der Analyse erhältst du einen massgeschneiderten Vorschlag – mit konkreten Schritten zur Budgetoptimierung oder zum Vermögensaufbau.
Du setzt die Massnahmen in deinem eigenen Tempo um. Bei Fragen stehen wir dir per E-Mail oder Telefon zur Seite.
Nach drei Monaten gleichen wir deine Fortschritte ab. Der Plan wird bei Bedarf aktualisiert – so bleibst du langfristig auf Kurs.
Praktische Funktionen, die dir helfen, deine Finanzen zu ordnen, zu verstehen und zielgerichtet zu planen.
Alle Funktionen entdeckenErfasse deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben und sieh sofort, wo dein Geld bleibt. Der Rechner zeigt dir Einsparpotenziale auf Basis deiner persönlichen Daten.
Ergebnis: Klarheit über deine finanzielle SituationBerechne deine individuelle Zielsumme für den finanziellen Notfall – abhängig von Lebensmodell, Fixkosten und Sicherheitsbedürfnis. Inklusive monatlichem Sparplan.
Ergebnis: Ein konkretes Sparziel in 12 MonatenSieh, wie sich die Inflation auf dein Erspartes auswirkt. Gib einen Betrag und einen Zeitraum ein – der Rechner zeigt die reale Kaufkraft in Zukunft.
Ergebnis: Verständnis für Werterhalt deines VermögensWähle zwischen Schneeball- und Lawinenmethode. Der Planer priorisiert deine Verbindlichkeiten und zeigt, wie du mit regelmäßigen Tilgungen schneller schuldenfrei wirst.
Ergebnis: Ein klarer Fahrplan zur EntschuldungDeine Vorteile
Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellst du ein persönliches Budget, das zu deinem Lebensstil passt. Keine Excel-Tabellen, sondern ein klares System.
Inklusive Vorlage zum Ausdrucken.Wir zeigen dir, wie viel Geld du wirklich für unerwartete Ausgaben brauchst – und wie du es ohne Verzicht ansparen kannst. Drei bis sechs Monatsausgaben sind realistisch.
Mit konkreten Sparplänen für dein Einkommen.Lerne, wie du deine Ersparnisse vor Geldentwertung schützt. Wir erklären die Zusammenhänge zwischen Inflation, Zinsen und deiner Kaufkraft – ohne Fachchinesisch.
Mit einem Rechner für deine persönliche Inflationsrate.Ob Kreditkarte, Dispo oder Ratenkauf: Wir helfen dir, einen realistischen Tilgungsplan zu erstellen. Du siehst genau, wann du schuldenfrei bist.
Inklusive Priorisierungsstrategie für deine Verbindlichkeiten.Viele zahlen zu viel oder sind falsch abgesichert. Wir zeigen dir, welche Policen wirklich wichtig sind und wo du sparen kannst – ohne Risiko.
Checkliste für deinen persönlichen Versicherungsbedarf.Je früher du beginnst, desto mehr profitiert dein Geld vom Zinseszinseffekt. Wir erklären die verschiedenen Modelle und helfen dir, die richtige Strategie zu finden.
Mit Vergleich der gängigen Vorsorgeprodukte.Ob erste Budgetplanung oder langfristige Strategie – wir begleiten dich mit verständlichen Werkzeugen und fundierten Informationen. Wähle das Angebot, das am besten zu deiner aktuellen Lebenssituation passt.
Noch unsicher? Unser Einstiegsleitfaden hilft dir, den richtigen Fokus zu finden.
Zum OrientierungscheckMonatliche Vorlage zur 50/30/20-Aufteilung, inklusive Ausgaben-Tracker und einer kurzen Video-Einführung. Ideal für den ersten Überblick über deine Finanzen.
Erweiterte Budgetvorlage mit Sparzielen, Notgroschen-Rechner und quartalsweisem Check-in. Inklusive persönlicher Auswertung deiner Ausgabenmuster per E-Mail.
Umfassende Jahresplanung mit Inflationsschutz-Analyse, Anlageklassen-Vergleich und zwei persönlichen Beratungsgesprächen. Für alle, die ihr Vermögen langfristig sichern möchten.
Gemeinsame Budgetvorlage für mehrere Personen, inklusive Ausgaben-Splitting und gemeinsamen Sparzielen. Inklusive Leitfaden für Finanzgespräche in der Familie.